Полковник Николай Устюжанин, опытный контрразведчик, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели сослуживца, его отстраняют от службы. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа не становится тихим убежищем. Здесь ему сразу приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.