Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против бандитов, грабивших сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
