Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он независим и неудобен для начальства. Этот человек привык делить мир на чёрное и белое, не признавая полутонов. Он первоклассный оперативник, повидавший настоящее зло и не гнущийся перед трудностями. По натуре своей — одиночка, ведь любая команда для него стая, а стай он не признаёт с юных лет.
Новое дело приводит его в Таламу, родной город. Ехать туда не хочется, но выбора нет: умерла мать, которую он не видел годами. Там ждёт бывшая возлюбленная Аля и всё, что он когда-то оставил в прошлом. Даже вина перед матерью не заставит его надолго задержаться в этом месте. Но внезапное убийство Али меняет всё. Теперь Панфилов обязан остаться. Слишком много он должен тем, кого по-настоящему любил.