XVII век. После разгрома турок под Веной плененного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Он оказывается в альпийской деревушке Моэна, где встречает местную девушку Глорию. Она дает ему приют и выхаживает после тяжелого ранения, полученного при побеге. Между ними постепенно вспыхивает глубокое чувство.
Тем временем жители деревни страдают от жестокости феодала. Тот посылает солдат, чтобы найти беглеца и очистить поселение от ведьм. Балабан спасает Глорию от костра и встает на защиту обездоленных. Все усложняется с прибытием его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.