Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин приезжают в Старолесск, получив письмо от одиннадцатилетнего Паши из детдома. Мальчик утверждает, что каждый из них — его отец. В качестве доказательства он приложил старые фото с загадочной женщиной, чье лицо скрыто за сердечком.
Это известие задело всех мужчин. Давным-давно у каждого мог быть мимолетный роман. Из-за нездоровья Климов не смог приехать, и вместо него с Бимом отправился Прошкин — проверить, сын ли Пашка Макара. Эти порядочные люди, настоящие герои, просто не могли проигнорировать возможного сына и оставить мальчика без помощи.