Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Их в России сотни, если не считать одну особенность. Здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, где самым серьезным образом исследуют магию. Пока однажды оттуда не сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ. Её цель — стереть человечество, заменив его сказочным народцем. Противостоит ей местный житель Алексей Попов, жаждущий спасти семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.